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光伏行业即将标准化

发布:admin01-01分类: 市场观察

本周电子行业板块有较大幅度下跌,申万电子行业指数下跌3.71%。同期上证综指下跌1.69%,深证成指上涨1.06%,电子板块表现弱于大盘。

本周电子行业板块有较大幅度下跌,申万电子行业指数下跌3.71%。同期上证综指下跌1.69%,深证成指上涨1.06%,电子板块表现弱于大盘。费城半导体指数和台湾半导体指数本周都直线下跌。

行业方面,半导体领域,下半年全球芯片销售额将温和增长,行业阴影依旧;消费型电子商品市场旺盛,半导体设备采购需求持续,2012年全球半导体设备营收可达424亿美元;DRAM市场形势持续改善,库存指数下滑。光伏领域,光伏行业即将到来的标准化,大规模的发电侧强电压并网,对光伏电站建设的设计技术、运行管理、并网条件提出挑战;中印、东南亚、拉美、中东和北非等新兴市场望成为世界太阳能领先者;欧盟对华光伏双反的态度几经变化,开始着手准备对华光伏双反。LED领域,台LED背光走俏,晶粒厂订单看至Q4,下游封装厂营运逐月走高;苹果拟为新一代iPad为降低热输出量拟采用单LED背光设计。显示触控领域,国内面板厂Q2电视面板出货季增142%;需求不如预期大尺寸面板价格持平,新一轮节能惠民政策的销售推动效力不如以往;苹果大砍iPhone订单触控厂Q3不旺。智能终端领域,苹果新一代iPad或月底内地上市;消息称诺基亚WP8手机即将量产,WP7手机全面减产。

投资建议:行业下半年面临解禁和扩容压力,建议关注创新和投资的热点投资,短期周期类电子股在Q3复苏确认的前提下将迎来一波PE与盈利同步提升的行情。推荐中报业绩高增长的汉威电子、兆驰股份等、以及盈利回升的周期类电子股兴森科技、江海股份等。

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